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Fortlaufende ID beim Speichern eines neuen Profils vergeben
Beim Anlegen eines neuen Kundenprofils kann eine fortlaufende Kundennummer generiert werden, deren Format hier definiert wird.

Das Format besteht aus dem Tag <SERIAL>, das beim Speichern eines Dokuments durch die entsprechende aktuelle Nummer ersetzt wird, und beliebigen Zusätzen.

Beispiele:
<SERIAL>K erzeugt 10547K
K-<SERIAL> erzeugt K-10547
Kunde <SERIAL> erzeugt Kunde 10547

Außerdem kann eine Mindeststellenanzahl angegeben werden, auf die eine kleinere Zahl mit führenden Nullen ergänzt wird.


Einstellungen zur Briefanrede
Die Briefanrede wird für Kundenprofile automatisch gebildet, je nachdem, welchem Land das Profil zugeordnet worden ist.

Diese Einstellungen werden nur verwendet, falls der betreffende Benutzer keine spezifischen Angaben in seiner persönlichen Konfiguration gemacht hat, bzw. als Default-Werte für die persönliche Konfiguration.




Ein Klick auf den "Default"-Button im globalen Konfigurationsdokument ersetzt die aktuellen Werte durch die Vorgabewerte der Applikation.


Einstellungen zur postalischen Adresse
Hier geben Sie die Bildungsregel für das Adress-Format an, das in Kundenprofilen ebenfalls automatisch berechnet wird.

Auch diese Einstellungen werden nur wirksam, wenn in der persönlichen Konfiguration des Benutzers keine Angaben diesbezüglich gefunden werden.

Beispiel:
Ein Adressformat sollte die Angaben Firma, Niederlassung, Adresse, PLZ, Stadt und Land enthalten. Tragen Sie dafür folgendes Format ein:

<COMPANY><CR><BRANCH><CR><ADDRESS><CR>
<BR><CR><ZIP><CR><CITY><CR><COUNTRY>

Info: Mit dem Schlüsselwort <CR> wird ein konditionaler Zeilensprung eingefügt, d.h. ein Zeilensprung, der nur eingefügt wird, wenn die aktuelle Zeile nicht leer ist, das Schlüsselwort <BR> erzwingt einen Zeilenumbruch.

Ein Klick auf den "Default"-Button ersetzt auch hier die aktuellen Werte durch die maschinellen Vorgabewerte der Applikation.


Kundenstatus
Tragen Sie hier die Kategorien für die Bezeichnung des Kundenstatus ein. Beliebig viele Einträge - jeweils auf einer neuen Zeile - sind möglich.

Beispiele für Kundenstatus: Interessent; Lieferant; Kunde

Tragen Sie ins Feld "Voreinstellung" den Status ein, der beim Aufruf des Formulars zur Aufnahme eines neuen Kundenprofils standardmäßig angezeigt werden soll, z.B. "Interessent".

Info: Mit einem Backslash "\" lassen sich Subkategorisierungen erstellen, bspw. "Kunde\Typ A" und "Kunde\Typ B". In den entsprechenden Ansichten werden diese Subkategorien hierarchisch dargestellt.

Die hier eingetragene Liste ist in jedem Falle erschöpfend, d.h. Benutzer können zur Laufzeit keine neuen Werte für das Feld "Kundenstatus" definieren.


Kontakt über
Hier können Sie die Kategorien hinterlegen, die anzeigen, wie ein Kontakt entstanden ist. Beliebig viele Einträge - jeweils auf einer neuen Zeile - sind möglich.

Beispiele für Kontakt über: Internet; persönlicher Kontakt; Messe; telefonischer Kontakt

Tragen Sie ins Feld "Voreinstellung" die Kategorie ein, die beim Aufruf des Formulars zur Aufnahme eines neuen Kundenprofils standardmäßig angezeigt werden soll, z.B. "Internet".

Schließlich lässt sich noch festlegen, ob die hier eingetragene Liste erschöpfend sein soll, oder ob beim Anlegen eines Formulars auch beliebige andere Begriffe eingetragen werden dürfen.


Kundentyp
Hier können Sie die Kategorien hinterlegen, die den Typ eines Kunden beschreiben. Beliebig viele Einträge - jeweils auf einer neuen Zeile - sind möglich.

Beispiele für Kundentypen: Industrie; Öffentliche Verwaltung; Versicherung

Tragen Sie ins Feld "Voreinstellung" die Kategorie ein, die beim Aufruf des Formulars zur Aufnahme eines neuen Kundenprofils standardmäßig angezeigt werden soll, z.B. "Industrie".

Bestimmen Sie außerdem noch, ob andere als die in dieser Liste aufgeführten Werte beim Erstellen neuer Dokumente zulässig sein sollen oder nicht.


Region
Hier können Sie die Kategorien zur Bezeichnung der Regionen, aus denen Kunden stammen, eintragen. Beliebig viele Einträge sind möglich.

Beispiel für Regionen: Nord; Mitte; Süd; Ost; West

Tragen Sie ins Feld "Voreinstellung" die Region ein, die beim Aufruf des Formulars zur Aufnahme eines neuen Kundenprofils standardmäßig angezeigt werden soll, z.B. "Mitte".

Entscheiden Sie außerdem, ob andere als die hier angegebenen Werte zulässig sein sollen.


Zusätzliche Attribute anzeigen
Hier können Sie festlegen, ob die Felder "Attribut 1" bis "Attribut 3" (siehe 05. Kontaktprofile) auch in der Maske für Kundenprofile angezeigt werden sollen.


Synchronisierung von Feldern zwischen Firmenprofilen und Kontakten
In diesem Abschnitt regeln Sie die Synchronisierung von Feldern zwischen Firmenprofilen und den ihnen zugeordneten Kontaktprofilen.

Bspw. kann eine Änderung der Firmenadresse automatisch im zugehörigen Kontaktprofil nachgeführt werden, ohne dass dieses Kontaktprofil manuell geupdatet werden müsste.

Zwei Eingabefelder stehen Ihnen hier zur Verfügung:




Im ersten Feld geben Sie die Liste der Felder an, deren Änderungen immer vom Kunden- auf das Kontaktprofil synchronisiert werden sollen.

Die Liste der Felder im zweiten Eingabefeld wird zusätzlich aktualisiert, wenn in den betreffenden Kontaktprofilen die Option "Update aus Kundenprofil erlaubt" aktiviert wurde.