Wie kann ein Kontaktprofil einem Kundenprofil zugeordnet werden?
Markieren Sie in einer beliebigen Ansicht zunächst den Kontakt.
Wählen Sie in der Menüleiste: "Aktionen -- Gewählte Dokumente -- Zuordnung zu einer Firma ändern...
Wählen Sie ein neues Kundenprofil aus der Kundenliste und bestätigen mit OK.
(Diese Aktion kann auch dazu verwendet werden, einen Privatkunden in ein einer Firma zugeordnetes Kontaktprofil umzuwandeln. Markieren Sie NICHT die zum Kontaktprofil zugehörigen Aktivitäten (Korrespondenzen etc.). Diese werden automatisch mit dem obergeordneten Kontaktprofil mitbewegt und neu zugeordnet)


Wie kann eine Wortänderung einer Kategorie in mehrere Dokumente übernommen werden?
Markieren Sie alle zu aktualisierenden Dokumente.
Rufen Sie dann den Menüpunkt "Aktionen->Gewählte Dokumente->Felder suchen und ersetzen ..." auf. (Es öffnet sich nun ein Dialogfenster)
Selektieren Sie in diesem Dialog das zu bearbeitende Feld.
Geben Sie den zu suchenden Feldinhalt an.
Geben Sie den neuen Feldinhalt an.


Wie kann bestehenden Kontakt- oder Firmenprofilen ein Acount Manager zugefügt werden?
Verwenden Sie die Aktion "Gewählte Dokumente - Firmen- oder Kontaktprofile ändern". Der erste Eintrag in dieser Dialogmaske ("Betreuer") entspricht dem Account Manager. Wählen Sie über das Adressbuch alle Personen, die als Account Manager eingetragen werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Wert ändern?" und bestätigen Sie den Dialog mit OK.

Beachten Sie, dass Sie auf diesem Weg keinen Namen an das Feld anhängen, sondern es lediglich komplett überschreiben können! Setzen Sie diese Vorgehensweise deshalb nur bei Dokumenten ein, in denen genau die selben Personen als Account Manager eingetragen sind. Falls bei einigen Dokumenten unterschiedliche Account Manager existieren sollten, müssen Sie die Aktion für diese Dokumente gesondert ausführen.

Alternativ - und um die zukünftige Pflege dieses Eintrags zu vereinfachen - können Sie als Account Manager auch eine Gruppe eintragen und über das Namens- und Adressbuch pflegen. Ein neu hinzuzufügender Account Manager müsste in diesem Fall nur noch der entsprechenden Gruppe im Namens- und Adressbuch hinzugefügt werden.


Bei vielen Kundenprofilen wird der Kundenname und in Klammern der erste Wert der Expertise angezeigt. Allerdings nicht bei allen. Wie kann erreicht werden, dass bei allen Kundenprofilen der erste Wert der Expertise in Klammern mit angezeigt wird?
Um die Anzeige der Expertise bei allen Kundenprofilen zu erzwingen, müssen Sie im globalen Konfigurationsdokument im Abschnitt "Spezielle Konfiguration - sprachunabhängig" die folgenden Zeilen hinzufügen:

CUSTOMER_VIEWLINE-de:%%Kundenprofil [<CITY>][ (<$AccountType>)]
CUSTOMER_VIEWLINE-uk:%%Customer profile [<CITY>][ (<$AccountType>)]

Diese Einstellung gilt jedoch zunächst nur für neu anzulegende Kundenprofile. Um für die bestehenden Kundenprofile ebenfalls die Anzeige zu aktualisieren, markieren Sie alle Kundenprofile und starten Sie die Aktion "Gewählte Dokumente - Ansichtstitel updaten".